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w88win手机版登录【广发策略】上周两融规模扩张北上资金流入——广发流动性跟踪周报(11月第2期)
发布时间:2022-11-24 01:25:58 浏览:[ ]次

  w88win手机版登录原标题:【广发策略】上周两融规模扩张,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(11月第2期)

  二级市场:上周两融规模扩张,w88win手机版登录新发基金规模下降,A股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行19亿元,两融融资增加68亿元,北上资金流入54亿元;流出方面,南下资金流入105亿元,重要股东减持118亿元,交易费用96亿元。

  2022年11月(截至11月11日),北上资金净流入94亿元。上周净流入行业前五名是有色金属、家用电器、银行、计算机、基础化工,净流出行业前五名是电力设备、公用事业、房地产、电子、通信。

  2022年11月(截至11月11日),南下资金净流入371亿元。当月净买入个股前五为药明生物、美团点评-W、香港交易所、李宁、龙湖集团。

  恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、非必需性消费、地产建筑业;恒生二级行业净买入前三名为药品及生物科技、地产、软件服务。

  投资者情绪:上周融资交易占比为7.2%,前一周为7.1%;上周日度换手率为1.6%,前一周为1.3%;上周机构资金流出264亿元。

  限售股解禁:上周限售股解禁700亿元,前一周限售股解禁744亿元,预计本周限售股解禁1326亿元。

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼800亿元。上周投放逆回购330亿元,有1130亿元逆回购到期,逆回购净回笼800亿元。

  信用货币派生:2022年10月,M1增速5.8%(前一期6.4%);M2增速11.8%(前一期12.1%)。2022年10月新增社融0.91万亿元(前一期约3.53万亿元),金融机构新增人民币贷款0.62万亿元。

  货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行32BP,R001上行28BP,R007上行17BP,DR007上行26BP,3个月同业存单收益率上行23BP。

  国债市场:上周1Y国债收益率上行20BP至1.96%,10Y国债收益率上行3BP至2.74%,期限利差下行17BP至0.77%。

  ●风险提示:疫情反复,疫情影响超预期,全球经济下行超预期,全球通胀超预期。

  说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,w88win手机版登录故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2022年11月13日)。

  (1)IPO融资:上周IPO规模为90亿元,前一周IPO规模为66亿元。

  (2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持约118亿元,前一周减持约63亿元。上周减持规模前五的行业为电气设备、电子、医药生物、机械设备、计算机。

  (3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为19亿元,前一周新发基金规模为34亿元,上周新发基金规模下降。

  (4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为14599亿元,上周两融融资增加68亿元,前一期两融融资增加119亿元,上周两融规模扩张。

  (5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入54亿元,前一周净流出50亿元。截至2022年11月11日,2022年11月北上资金净流入94亿元。上周净流入行业前五名是有色金属、家用电器、银行、计算机、w88win手机版登录基础化工,净流出行业前五名是电力设备、公用事业、房地产、电子、w88win手机版登录通信。

  (6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入105亿元,前一周流入315亿元。截至2022年11月11日,2022年11月南下资金净流入371亿元。当月净买入个股前五为药明生物、美团点评-W、香港交易所、李宁、龙湖集团。

  行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为医疗保健业、非必需性消费、地产建筑业、金融业、资讯科技业;恒生二级行业净买入前五名为药品及生物科技、地产、软件服务、其他金融、汽车。

  (3)机构资金流向:上周机构资金流出264亿元,前一周机构资金流入445亿元。

  (1)限售股解禁:上周限售股解禁700亿元,前一周限售股解禁744亿元,预计本周限售股解禁1326亿元(以2022年11月11日收盘价计算)。

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼800亿元。上周投放逆回购330亿元,有1130亿元逆回购到期,逆回购净回笼800亿元。

  信用货币派生:2022年10月,M1增速5.8%(前一期6.4%);M2增速11.8%(前一期12.1%)。2022年10月新增社融0.91万亿元(前一期约3.53万亿元),金融机构新增人民币贷款0.62万亿元。

  货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行32BP,R001上行28BP,w88win手机版登录R007上行17BP,DR007上行26BP,3个月同业存单收益率上行23BP;

  国债市场:上周1Y国债收益率上行20BP至1.96%,10Y国债收益率上行3BP至2.74%,期限利差下行17BP至0.77%;

  完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠,但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考。

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